Apdrošināšanas brokeru CRM

Apdrošināšanas brokeru CRM

Musdienīgs piedāvājums jebkuram apdrosināšanas brokerim.  Lietošanu iespējams uzsākt paris dienu laikā, neiguldot lielus finanšu resursus un laiku. Esošo datu ielāde no XLS failiem, Access vai jebkāda cita veida datu bāzēm.

Īsumā par programmatūras iespējām:

Klientu datu bāze – visa informācija par klientiem, pedējām aktivitātēm un nepieciešajamām darbībām vienuviet.

Polišu reģistrs – neļaus palaist garām nevienu polises atjaunošanu.

Dalītie maksājumi – automātiski tiek sagatavoti rēķini par nākošajiem dalītajiem maksājumiem.

Rēķini – sagatavo rēķinus elektroniski un nosūti klientam kā web lapu vai PDF failu. Rēķinu apmaksu iespējams ielādēt no Internetbankas (Swedbank, DnB Nord, SEB), kas ļauj veikt parādnieku efektīvu kontroli.

Apdrošinātāju atskaites – sistēma atvieglos bezgalīgo galu līdzinašanu ar apdrošināšanas kompānijām. Katram brokerim un uzņēmumam kopumā būs skaidrs cik dotajā mēnesī ir nopelnīts.

Vairāki lietotaji – un visu to var darīt vairāki darbinieki vienlaicīgi, bet netraucējot viens otram. Vajadzīgs tikai Internets.

Serveris un papildus programmas? – nav jāpērk un jauztur serveri. To daram mēs.

Sīkākai infomācijai zvaniet: 2929 8470